Внедрение 1С:Документооборот в «Юнити страхование» (бывш. АО «ЭРГО»)

АО «Юнити страхование» (бывш. САО ЭРГО) работает на российском страховом рынке более 20 лет. Акционер компании – крупнейшая в Европе страховая группа ERGO, которая, в свою очередь, является частью международной группы Munich Re Group. Обладая безупречной деловой репутацией в мировом страховом сообществе, ERGO и Munich Re требуют от компании САО ЭРГО соответствия высоким международным стандартам, предъявляют жесткие требования к ее финансовой устойчивости и платежеспособности.

UPD: В 2019 году акционером ЭРГО стала компания САО «РЕСО-Гарантия» – один из лидеров страхового рынка России. 30.11.2021 АО «Юнити страхование» реорганизовано в форме присоединения к САО «РЕСО-Гарантия»,

В тексте проекта будет указано название, которое было у организации на момент внедрения СЭД.

Ситуация в компании до старта проекта

Ранее в САО ЭРГО документы согласовывались по электронной почте, при этом маршрут движения документов и состав согласующих невозможно было жестко проконтролировать. С ростом компании такой способ взаимодействия оказался неприемлем и было принято решение автоматизировать страховую деятельность компании средствами продуктов "1С:УСК" и "1С:Документооборот".

Цели и задачи внедрения

Автоматизация процессов согласования страховых документов, отражение статусов документов в учетной системе и в корпоративном портале.

Выбор системы 

Было принято решение о комплексной автоматизации страховой деятельности на продукте "1С:УСК", в ходе проекта потребовалась организация гибких настроек процессов согласования различных документов, и для автоматизации функций согласования был выбран "1С:Документооборот". 

Организация работы

Для работы по проекту была выбрана стандартная технология внедрения, предполагающая сбор требований, настройку и запуск системы в рамках каждой линии бизнеса. Всего в ходе работ внедрено 5 модулей: ОПО, ВЗР, КАСКО, ОСАГО, ЗК.

Описание внедрения

1) Настроена НСИ;
2) Реализована интеграция с "1С:УСК" по заполнению основных справочников НСИ; 
3) Настроены шаблоны видов документов; 
4) Доработаны процессы, заложенные в стандартной поставке программного обеспечения, такие как: согласование, рассмотрение и исполнение документов, регистрация;
5) Разграничены права пользователей по группам доступа, по видам документов;
6) Настроены отчеты по контролю за согласованием документов; 
7) Подготовлены инструкции пользователей по работе с системой; 
8) Проведено обучение пользователей по всем линиям бизнеса. 

Выполненные в ходе проекта работы

• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Автоматизированы следующие функции:
• Учет и хранение документов
• Учет и контроль исполнения поручений
• Учет договоров

Процессы согласования были жестко регламентированы и заложены в систему, которая определяет список согласующих и дальнейший маршрут документа в зависимости от реквизитов документа.

Адаптация сотрудников
Для обучения пользователей были разработаны ролевые инструкции и был проведен ряд вебинаров.

Итоги проекта

В результате проекта повысилась прозрачность процессов прохождения документов, пользователям теперь понятно, у кого и в каком статусе документ, а сотрудники, ответственные за контроль, могут быстро определить, кто нарушает сроки согласования и кто задерживает документы.
Работа пользователей была упорядочена с помощью системы, и сроки обработки документов теперь приближаются к плановым.

Дополнительная информация о внедрении
Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест: 1000
Количество одновременно работающих клиентов
Тонкий клиент: 1000

Параметры
Количество видов документов - 20 шт.
Количество вводимых документов в день - до 50 000 шт.
Объем информационной базы - 40 (Гб).

Сопровождение
Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"

---

Описание внедрения в Справочнике 1С

Отзыв о внедрении «1С:Документообот» от САО «ЭРГО»