Будь всегда на связи. Часть 1. Автоматизация почты

Быть всегда на связи, быстро отвечать на новые обращения, держать контакт с клиентом в удобном для него канале связи – обязательные условия для успешных продаж в наше время.
Мы начинаем цикл статей, посвященных интеграции Битрикс24 с различными каналами связи. Сегодня мы разберем ситуацию, когда клиенту удобно задать вопрос нам на электронную почту. Смотреть будем на нашей CRM-модели компании по продаже климатического оборудования.

В Битрикс24 предусмотрена возможность интеграции с разыми почтовыми сервисами.
  

Для подключения необходимо в меню «CRM» открыть раздел «Интеграция» - «Почта».

  

После выбора и авторизации на почтовом сервисе мы переходим к настройке интеграции с CRM. Отредактируем соответствующий блок так, чтобы для входящих писем у нас создавался новый Лид и чтобы письма от известных клиентов назначались на ответственных менеджеров. Это позволит закрепить клиента за одним менеджером. Затем добавим сотрудников в очередь распределения и список на доступ к почтовому ящику, чтобы они могли вести переписку с клиентами.
   

Настройка интеграции и распределения обращений закончена. В открывшемся окне почты, мы видим входящую почту, в том числе обращение от клиента по поводу кондиционера. Справа от темы письма мы видим иконки быстрых действий: CRM, в задачу, в чат, в новость, во встречу. При помощи них можно прямо из письма запустить соответствующее действие в системе. Когда действие выполнено, иконка подсвечена голубым цветом.

   

Перейдем в CRM и убедимся, что у нас автоматически создался новый лид по этому обращению. Он находится в стадии «Не обработан», ответственный сразу указан Дмитрий К согласно настройке при подключении почты.

   

Откроем карточку лида. Слева находится часть информации, полученная из письма, указан источник обращения для аналитики. В правой части содержится информация о создании лида на основании письма и само письмо. Битрикс24 позволяет вести переписку с клиентом прямо в карточке сделки, не переходя в почтовый клиент, это позволяет вести работу в режиме одного окна. Ответим на письмо, нажав на пиктограмму «конверт».

   

Открывшаяся вкладка для ответа аналогична используемым ранее почтовым клиентам. Начнем диалог по обращению, напишем ответ и нажмем кнопку «Отправить».

  

Мы вернемся в карточку сделки, где в правой части будет закреплен наш ответ клиенту. Так вся история взаимоотношений сохраняется. 

 

Когда клиент ответит на наше письмо, то нам поступит уведомление и в превью карточки лида загорится цифра 1 и конверт.

 

Зайдем в карточку и прочитаем ответ клиента.
 

Подключение и автоматизация почты в Битрикс24 позволяет ускорить и упростить работу с обращениями клиентов, не пропускать новые заявки, поддерживать оперативное общение в удобном для клиента канале.